Российский интернет-магазин Ozon планирует привлечь около $750 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в США, чтобы профинансировать свое расширение на быстрорастущем домашнем рынке электронной коммерции, сообщили агентству Reuters три независимых источника на финансовых рынках. Аналитики связывают это IPO с делом инвестора Майкла Калви и теряются в догадках, сколько на самом деле стоит сегодня компания – оценки расходятся в три раза.
Согласно прогнозам исследовательской группы Euromonitor, рынок электронной коммерции в России в этом году вырастет более чем на 40% до 2,5 триллиона рублей ($32,4 млрд), а в следующие пять лет будет расти на 10-15% в год. Поскольку люди перешли на покупки в интернете во время пандемии, доходы компании Ozon, российской версии американского гиганта электронной коммерции Amazon, выросли на 70% за первые девять месяцев года. Источники сообщили, что Ozon изначально планировал получить $500 млн на IPO, но с тех пор увеличил предполагаемую выручку до $750 млн (от комментариев Reuters компания отказалась). Почти по 40% акций Ozon контролируют сегодня российский конгломерат АФК-система и частная инвестиционная компания Baring Vostok. В четверг российский суд постановил, что американский инвестор Майкл Калви и другие руководители Baring Vostok могут быть освобождены из-под домашнего ареста по делу о хищении, открытого по инициативе ее российского партнера банка «Восточный». И практически одновременно в прессу просочились слухи об IPO с оговоркой, что официальное объявление о ценовом диапазоне ожидается на следующей неделе, если IPO будет одобрено Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Если этот график не будет соблюден, IPO может не состояться в этом году. Правда, другой источник агентства считает, что IPO все еще может произойти после Дня Благодарения. Что касается оценки российского онлайн-гиганта, то тут прогнозы Sberbank CIB (одного из организаторов IPO), ВТБ Капитал и Goldman Sachs колеблются от $4 млрд до $12 млрд.