ГОНКА ПО ВЕРТИКАЛИ



Fashion-ритейлерам не выжить без маркетплейсов и омниканального подхода, средний класс вымывается — спрос поляризуется в эконом-сегменте и люксе, IT – один из фундаментов, на котором строится розничный бизнес — такие основные тезисы озвучили крупнейшие игроки розницы на онлайн-конференции Fashion Tech Day 8-9 июля.


Цифровой маркетинг и коммуникации с покупателем во всех каналах, развитая логистика, которая позволяет доставлять товар в любой уголок России, инвестиции в IT — это необходимые вещи, без которых невозможно сегодня строить розничный бизнес. Причем, разрыв в высоких технологиях между лидерами рынка и компаниями второго и третьего эшелона будет сильно увеличиваться. Крупнейшие игроки розницы превращаются в полноценные IT-бизнесы с огромной экосистемой. Для примера, в головном офисе Wildberries сегодня работает примерно полторы тысячи человек, из них около тысячи — это IT-специалисты, в том числе 600 программистов. Такие данные озвучил на конференции IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко.


Согласно опросу UPGRADE, 54% респондентов (из 90+ fashion-ритейлеров) планируют расти в 2020 году за счет партнерства с маркетплейсами, 51% — за счет развития собственных интернет-магазинов и только 37% розничных компаний делают ставки на офлайн-форматы. Дистрибьюторы, которые также участвовали в опросе, считают, что производители будут перестраивать бизнес в формате D2C (Direct-to-Consumer), то есть развивать прямые продажи, что является прямой угрозой дистрибьюторскому бизнесу.


На вопрос: «Какой сценарий развития российского e-commerce рынка вы считаете наиболее реалистичным», 45% респондентов ответили, что этот рынок будет олигополистичным, т.е. в каждом сегменте будет работать 3-4 лидера и рынок будет поделен между ними.

Опрос генеральных директоров российских Fashion ритейлеров (более 90 компаний) проводился UPGRADE в мае 2020 года. Более подробно ― в исследовании «Fashion 2020: рынок на пороге глобальных перемен».


Собственный интернет-магазин — это витрина

Маркетплейсы весь II квартал 2020 года фиксируют рост подключений продавцов на своих платформах. В частности, AliExpress Россия фиксирует кратный рост притока новых игроков, не только в категории fashion, а в целом по всем сегментам. «В июне у нас количество ежедневных уникальных пользователей мобильной платформы выросло на 17% по сравнению с июнем прошлого года. Ежедневная аудитория AliExpress Россия составляет почти 9 млн человек. И это основной фактор для бизнеса, почему стоит рассматривать маркетплейсы. Кроме того, маркетплейсы — это технологии, которые позволяют быстро, не вкладывая собственные средства, выйти в онлайн, — рассказал директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов. — Только за июнь покупатели на AliExpress сделали 25 млн заказов, причем количество ежедневных покупателей достигло 1,7 млн человек. Средний чек год к году увеличился на 38%. Важно, что рост обеспечили как зарубежные, так и российские продавцы».


Эту мысль подтвердил руководитель E-Commerce Amer Sports Russia Александр Барсуков (бренды Salomon, Wilson, Arc'Teryx, Peak Performance, Suunto, Wilson, Atomic и др.), отметив, что компания рассматривает маркетплейсы как один из каналов в общей D2C стратегии. При этом топ-менеджер подчеркнул, что у этих платформ есть как преимущества, например, большой трафик, который никогда не даст собственный интернет-магазин, так и недостатки — ограничения по ассортименту, ценам и отсутствие прямого контакта с покупателем. Amer Sports Russia стала работать с онлайн-платформами еще до запуска собственного сайта (он заработал в апреле 2020 года) как раз по причине более легкого старта. Однако и после запуска собственной онлайн-площадки компания не планирует отказываться от работы с маркетплейсами.


Генеральный директор «Мэлон Фэшн Груп» (бренды ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и SELA) Михаил Уржумцев считает, что собственный интернет-магазин служит скорее витриной для компании, нежели бизнесом, на котором можно делать деньги. «В масштабах нашей компании эти деньги незаметны. Конечно, за последние два месяца уровень продаж нашего интернет-магазина вырос относительно прошлого года, но все равно это небольшая доля. Основные источники наших доходов — это розница (самый крупный канал), и маркетплейсы, которые сейчас занимают очень и очень серьезное место в выручке. И на Lamoda, и на Wildberries мы входим в топ-5 компаний, продающих consumer goods. А в сегменте fashion занимаем то первое, то второе место, меняясь периодически с другими игроками», — рассказал Михаил Уржумцев.


Маркетплейсы — это хайп

Маркетплейсы — это хайп, но в то же время крупный канал продаж и для многих единственный способ начать торговлю в онлайне. Повышенный интерес сказывается на возможности подключить всех. Площадки перегружены и не могут обработать весь поток продавцов. Но с развитием маркетплейсов на рынке появляется все больше собственных интернет-магазинов компаний (D2C). E-commerce эксперт Евгений Щепелин отметил, что прирост возможен еще за счёт новых предпринимателей, людей, которые потеряли работу и решились воспользоваться ситуацией и запустить собственный интернет-магазин. «Три месяца назад в стране (согласно builtwith – прим. организаторов Fashion Tech Day) было 220 тыс. активных доменов с признаками интернет-магазина (корзина – оплата), сегодня из уже 314 тыс. Фактически, за этот период появилось почти 100 тыс. новых площадок. Это большой прирост. Для сравнения, на Яндекс.Маркете размещается около 25 тыс. интернет-магазинов. Но это все равно очень мало. Если посмотреть на развитие онлайн-торговли в США, то на 333 млн населения приходится 8,2 млн интернет-магазинов, а у нас на 140 млн всего 314 тысяч», — прокомментировал эксперт.


Ковид еще не прошел

Участники fashion-рынка подчеркнули, что ковид еще не прошел, несмотря на снятие ограничений. «Сегодня у нас открыто только 75% сети. Есть большие города, которые не позволяют торговым центрам открываться. Власти уже разрешают все открывать, а ТРК нет, считая, что именно там сосредоточен рассадник заразы. Мы никогда в жизни не работали без розницы и впервые ощутили, каково это, когда у тебя все расходы сохраняются, товар есть, а розницы нет», — рассказал Михаил Уржумцев.


По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в июле ситуация с числом заболевших стала хуже, чем в июне, в 80% стран. «Мы с вами далеко не в пост-пандемии, а только лишь в пост-локдауне. Поэтому дистанционная торговля (собственные интернет-магазины, социальные сети, маркетплейсы) — это хоть какая-то возможность удержаться на плаву, выжить, речь уже не идет о росте», — выставила диагноз эксперт.


Что касается потребительского поведения, то пока не наблюдается коллапса в отрасли, продажи идут, хотя, возможно, это связано с отложенным спросом, предполагают участники рынка. «Мы сегодня чувствуем эффект отложенного спроса. Погода и лето прекрасные в большинстве регионов России. И компании, которые имеют летний ассортимент (а вопрос о закупках решался в марте-апреле), пожинают сегодня плоды. У тех, кто остановил поставки летней коллекции и решил сконцентрироваться на осенних товарах, скорей всего, ситуация чуть сложнее», — добавил Михаил Уржумцев.


В Wildberries отметили, что потребительский спрос в России постепенно восстанавливается. Так, если в конце марта – начале апреля клиенты совершали большое число «стрессовых» покупок, которые содержали значительное число наименований продуктов питания (макароны, консервы, крупы, напитки) и товаров для здоровья (антисептики, маски), то к концу апреля – началу мая выросла доля сезонных товаров (товары для дачи, инструменты, экипировка для туристических походов), а также одежды, обуви, товаров для красоты и здоровья.


У Wildberries число покупателей в апреле и первой половине мая увеличилось в 2,3 раза год к году. Количество товаров, заказанных россиянами в интернет-магазине в апреле 2020 года, выросло на 180%, а в первой половине мая – на 260% год к году. Самый значительный рост был отмечен в категориях «товары для здоровья», «детское питание», «продукты питания», «инструменты» и «товары для дачи». Как полагают в компании, аудитория интернет-площадки увеличилась за счет новых покупателей из небольших населенных пунктов с численностью более 5 тыс. жителей и аудитории 55+.


В марте количество новых пользователей Lamoda в Москве выросло в два раза по сравнению с февралем, а в других регионах России — в 1,5 раза. Эта тенденция продолжилась и в апреле — количество новых пользователей в этом месяце было на 60% выше, чем в марте. У маркетплейса Ozon в марте и апреле число новых клиентов росло вдвое год к году. В апреле 39% клиентов этой площадки делали повторные заказы.


Посмотреть эфиры всех сессий конференции Fashion Tech Day 2020 и заказать исследование «Fashion 2020: рынок на пороге глобальных перемен» можно после регистрации по ссылке.

ExpoRivaSchuh